Tenemos el gusto de invitarte al taller en línea este jueves 03 de octubre de 2024 a partir de las 4pm, que tiene como objetivo proporcionar un entendimiento completo y actualizado sobre el manejo de los CFDI versión 4.0, analizando los procesos de cancelación de estos comprobantes y las implicaciones que tienen en el cálculo de impuestos a pagar a SAT en 2024.
Incluye herramienta en Excel que te ayudará a implementar el CFDI 4.0 del SAT.
Dirigido a:
Asesores, auxiliares contables y administrativos, despachos contables y cualquier persona que tenga participación en la elaboración, revisión y validación de la información contenida en los CFDI.
Temario
Comprobantes fiscales digitales por internet versión 4.0
- Fundamentos y obligaciones de emisión de CFDI 4.0
- Tipos de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI):
– CFDI de ingreso: manejo de ventas, servicios y contratos de arrendamiento. Gestión eficiente de anticipos de clientes.
– CFDI de egreso: devoluciones, aplicar descuentos y manejar bonificaciones. Optimización en la aplicación de anticipos.
– Complemento de pago: mejores prácticas y casos de uso. - Detalles del receptor en los CFDI 4.0:
– Información básica: implicaciones de la vinculación con el RFC y estrategias para manejar facturaciones a diferentes tipos de clientes.
– Domicilio fiscal: manejo de casos especiales y discrepancias con el SAT.
– Régimen fiscal: selección adecuada según el tipo de operación. - Uso del CFDI: decidir el tipo de CFDI según el régimen fiscal y las implicaciones en la deducibilidad de gastos.
- Facturación global: criterios para la periodicidad y manejo de facturación de meses anteriores.
- Objeto del impuesto en los CFDI: diferenciación y aplicación de conceptos “no objeto”, “objeto del impuesto”, situaciones especiales de desglose fiscal y emisión de CFDI de meses anteriores.
Cancelación de los CFDI y su afectación ante el SAT
- Plazos y condiciones para su cancelación.
- Opciones de cancelación y su aplicación práctica.
- Guía para elegir las claves correctas en diversos escenarios fiscales.
- Proceso de cancelación Paso a Paso: Instrucciones claras para una ejecución conforme a las normas.
- Impacto de la cancelación de los CFDI en la determinación de los impuestos.
- ¿Puedo recibir cartas invitación por diferencias en impuestos?
Determinación de impuestos del SAT basados en el CFDI
- Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el CFDI 4.0:
– Impacto por la emisión incorrecta y como rectificar errores en CFDIs antes de la declaración.
– Notas de crédito y anticipos, afectación en la declaración del ISR.
– Consistencia entre los ingresos precargados por el SAT y los reportados.
– ¿Cómo cuadro la información? - Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el CFDI 4.0:
– Gestión de CFDIs mal elaborados y su corrección para no afectar la declaración de IVA.
– Información precarga por el SAT basada en el CFDI 4.0 y complemento de pagos.
– ¿Cómo verificar y acreditar el IVA, incluyendo las retenciones y el tratamiento del IVA no acreditable?
– Complemento de pagos y las consecuencias de la falta de emisión por parte del proveedor. - Retenciones de salarios y asimilados a salarios:
– ¿Qué información está precargada?
– Métodos para identificar y corregir errores en la información de retenciones de salarios. - Retención de IVA:
– ¿Qué información está precargada?
– Revisión y corrección de errores en la retención de IVA.
Beneficios del taller en línea de ContadorMx
- Te brindamos una herramienta que te permitirá explorar de manera amigable el llenado de los XML versión 4.0, además de los aplicativos del SAT para el cálculo de impuestos previamente mencionados.
- Durante el evento, presentaremos casos prácticos elaborados en tiempo real.
- Habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en directo.
- Al finalizar el curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, y el expositor las responderá a través de este medio.
- Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 45 días naturales, para que puedas revisar el contenido en cualquier momento que lo necesites.
Importante: el taller en línea no se enfoca a un sistema de emisión de CFDI específico, por lo que puedes aplicar lo aquí aprendido a tu sistema de facturación actual.
Información general
Expositor: CP Alberto Monroy Salinas
Fecha del evento: jueves 03 de octubre de 2024.
Horario: ingreso 3:45pm, duración de 4pm a 7pm (horario del centro de México).
Modalidad: curso en línea.
Inversión: $1,149 (IVA Incluido).
Se entregará: diapositivas, reconocimiento con tu nombre, casos prácticos y grabación del evento.
Comprobante fiscal: emitimos tu factura fiscal.
¡Excelente taller! Por ser un régimen nuevo yo tenía muchas dudas y todas fueron despejadas por C. P. Monroy, quien domina el tema a la perfección. El curso es muy útil para saber qué aspectos debemos cuidar al cotejar la información de los CFDI que tenemos para nuestra contabilidad. El ponente explica muy bien y resuelve las dudas de forma clara. El material del curso es muy completo y valioso. Excelente curso, ya que explica claramente cómo coteja el SAT las cifras, y nos da tips así como herramientas para realizar los cotejos necesarios en nuestra contabilidad.Testimonios de algunos asistentes
Acerca del Expositor:
- Contador Público; egresado del Instituto Politécnico Nacional.
- Es socio del despacho Asesoría y Capacitación Fiscal Monroy S.C.
- Expositor en diversos foros como son: Asociación Mexicana de Contadores Públicos del D.F., IMEFI, TAX Editores Unidos, Instituto de Especialización para Ejecutivos, Posgrados y Especialidades para Contadores.
- Programador analista enfocado al desarrollo de sistemas de Impuestos y controles fiscales en la plataforma de Excel.
- Participa en programas de TV por internet Informática Fiscal, así también es articulista en diferentes revistas de contenido fiscal.
- Es coautor de diversos libros. (disponibles en ContadorMx)
Preguntas frecuentes
Dudas de los asistentes a los cursos en línea de ContadorMx.
Para participantes con PC Windows o Mac:
- Cualquier navegador web con acceso a Internet.
- Conexión a Internet con módem por cable, se recomienda mínimo 4mb de velocidad.
- Los participantes que deseen conectarse al audio mediante VoIP necesitarán altavoces (se recomienda el uso de auriculares).
Para quienes asistan mediante dispositivos móviles iPad, iPhone, Android o Windows:
- Aplicaciones gratuitas GoToWebinar.
- Conexión de Internet WiFi.
Si hiciste el pago por medio de transferencia o depósito, envía tu comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net. En este mismo correo, por favor confirma el nombre completo y correo de la persona que tomará el curso. Si realizas el pedido desde la tienda en línea, menciona en el correo tu número de pedido.
Si realizaste el pago con tarjeta de crédito o débito con la opción de PayPal, no es necesario enviar correo del pago, solo espera a recibir el enlace para que puedas acceder a la sesión en línea.
Una vez que recibimos tu comprobante de pago al correo servicios@contadormx.net con la confirmación del nombre completo y correo de la persona que tomará el curso, registramos al participante en el curso y enviamos a su correo la confirmación de registro con las instrucciones y el enlace personal e intransferible para acceder al panel donde se impartirá el curso en línea.
Es recomendable pagar el taller en línea horas antes de su inicio, con el fin de evitar la espera de los enlaces de acceso.
Si haces el pago minutos antes del evento, solo tendrías que esperar a que se procese tu pago. Considera que podría demorarse un poco más por la saturación de solicitudes.
El ingreso es por medio de un enlace personalizado para acceso a la plataforma que se envía al correo de la persona inscrita al curso.
Al dar click al enlace o link, se descarga la aplicación GotoWebinar, la cual debes instalar para acceder a la plataforma donde se impartirá el curso.
En caso que ya hayas tomado algún curso con nosotros, al dar click en el link te enlazarás automáticamente a la plataforma donde se impartirá el curso y no será necesario volver a instalar el programa GotoWebinar.
El sistema que utilizamos para impartir el curso se llama GoToWebinar – GoToMeeting (webinar y conferencia en línea), y puedes descargarlo dando click en el siguiente enlace: Descargas GoToWebinar
JOSE DELFINO VALENCIA QUINTIN –
Un curso con muy buen material detallado para entender todo lo que se necesita tomar en cuenta al manejar nuestras facturas emitidas y recibidas.
Nallely Rodríguez –
Muy buen curso con ejemplos y detalles reales.
ALEJANDRA CASTAÑEDA –
Excelente curso .. Espero curso acerca de la CARTA PORTE Y LA DE TRASLADO
Carlos Alberto Rojas Ruiz –
Muy bueno ya que van de la mano con las leyes y con ejemplos aplicados en las jornadas laborales
VANESSA AMAIRANI SUAREZ –
Un excelente curso, y resolviendo dudas mas alla del tema. Espero estar pronto en un curso acerca de la CARTA PORTE Y LA DE TRASLADO