Declaración Anual de Personas Morales en Excel del ejercicio 2023

¿Qué se necesita para generar la Declaración Anual de Persona Moral en Excel?

• Balanzas de comprobación de su sistema contable exportadas a Excel de cada uno de los meses del ejercicio.
• Realizar una configuración sencilla para identificar las partidas de su balanza de comprobación en los cálculos y detalles de partidas que solicita el SAT.
• Funciona para Personas Morales en el Régimen General de Ley.
• Contar con un equipo con sistema operativo Windows y Microsoft Excel para poder ejecutar la herramienta.

Características principales

Se trata de un programa diseñado en Excel con el cual podrá obtener:

• Cálculos automáticos a partir de las balanzas de comprobación.
• Papeles de trabajo cumpliendo con las disposiciones fiscales del ejercicio 2023.
• Estados financieros que solicita el SAT.
• Clasificación de las cuentas del catálogo para la determinación del impuesto y llenado del formato del SAT.
• Importar datos de los CFDI emitidos y recibidos.
• Lector de XML nómina, así como su integración por concepto de pago, identificando exento y gravado, para la determinación de la parte deducible de acuerdo a su factor (actualizado).
• Hoja de trabajo para la determinación de Depreciación Fiscal de todos los activos que tenga la empresa.
• Hoja de trabajo con el concentrado de Deducciones de Inversiones
• Identificación de los gastos relacionados a la nómina.
• Identificación de ingresos por concepto del formato del SAT (actualizado).
• Determinación del Costo de lo Vendido.
• Determinación de ISR del ejercicio.
• Determinación de Ajuste Anual por Inflación.
• Determinación de la deducción fiscal de inversiones y la deducción inmediata.
• Determinación y actualización de la CUCA.
• Determinación de la UFIN y actualización de la CUFIN.
• Control y cálculo de la actualización de las pérdidas fiscales.
• Determinación de la renta gravable de la PTU del ejercicio.
• Tablas del INCP aplicables a la declaración anual.
• Hojas de Excel equiparables al formato 18 de la declaración anual a presentar de la aplicación del SAT, para su llenado en la página de Internet:
  – Estado de resultados.
  – Balance General.
  – Inversiones.
  – Conciliación Contable-Fiscal.
  – Estados de resultado.
  – Cifras de cierre.
  – Determinación de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU).
  – Dividendos.
  – Determinación del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio (ISR).

Nueva versión con el formato del SAT

Actualización de la Hoja de Excel al nuevo formato del SAT a presentar en 2023:

• Se adiciono una hoja de resumen de nómina para hacer los amarres con el SAT.
• En la hoja de inversiones se clasifica de acuerdo al formato del SAT y además se puede identificar la deducción de activos fijos para el costo o gasto.
• Hoja de trabajo para la determinación y control en la Venta de activo fijo.
• Obtención de los Estados Financieros automáticamente, con su comparativo con el ejercicio anterior (actualizado).
• Hoja de trabajo para obtener la Conciliación Fiscal con su comparativo con el ejercicio anterior (actualizado).
• Identificación de las deducciones de acuerdo al formato y con los nuevos conceptos integrados por el SAT como son:
  – Propaganda y publicidad
  – Artículos y enseres de limpieza
  – Papelería y útiles
  – Gastos de mantenimiento
  – Pagos a personas físicas exentas del ISR
• Este año estará acompañado por un nuevo Programa complemento que se llama VERIFICAR.

¿Quieres saber cómo funciona?

Te invitamos a llenar el siguiente formulario para recibir la presentación en vivo del programa, donde se vio un ejemplo práctico para que los asistentes conocieran sus beneficios y el tiempo que se ahorran en la elaboración de la Declaración Anual de Personas Morales ante el SAT.

Fecha de actualización: 10 de enero de 2024.