Declaración Anual de Personas Morales en Excel del ejercicio 2022

Se trata de un programa diseñado en Excel con el cual podrá obtener:

• Papeles de trabajo cumpliendo con las disposiciones fiscales del ejercicio 2022.
• Incluye estados financieros del SAT de flujo de efectivo y cambios en el capital contable (nuevo 2023).
• Clasificación de las cuentas del catálogo para la determinación del impuesto y llenado del formato del SAT.
• Importar datos de los CFDI emitidos y recibidos.
• Importa datos de los XML de nómina y asimilados a salarios.
• Acumula los datos de los CFDI de nómina.
• Determinación de ISR del ejercicio.
• Determinación de Ajuste Anual por Inflación.
• Determinación de la deducción fiscal de inversiones y la deducción inmediata.
• Determinación y actualización de la CUCA.
• Determinación de la UFIN y actualización de la CUFIN.
• Actualización de las pérdidas fiscales.
• Determinación de la renta gravable de la PTU del ejercicio.
• Hojas de Excel para cada uno de los meses de la balanza de comprobación.
• Claves del SAT de productos y servicios.
• Tablas del INCP aplicables a la declaración anual.
• Hojas de Excel equiparables al formato 18 de la declaración anual a presentar de la aplicación del SAT, para su llenado en la página de Internet:
  – Estado de resultados.
  – Balance General.
  – Inversiones.
  – Conciliación Contable-Fiscal.
  – Estados de resultado.
  – Cifras de cierre.
  – Determinación de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU).
  – Dividendos.
  – Determinación del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio (ISR).

Nueva versión del programa (formato del SAT)

Actualización de la Hoja de Excel a la nueva herramienta (formato) del SAT a presentar en 2022:

• Modificación a la hoja de determinación de ISR.
• Se adiciono una hoja de resumen de nómina para hacer los amarres con el SAT.
• En la hoja de inversiones se clasifica de acuerdo al formato del SAT y además se puede identificar la deducción de activos fijos para el costo o gasto.
• Se mantienen las pantallas de los estados financieros y conciliación contable-fiscal de acuerdo al formato del SAT.
• Se incluye una hoja de comparativo de ingresos de balanza contra los CFDI.
• Se incluye un importador de los datos de los pagos provisionales de Personas Morales para el comparativo con la información prellenada de la declaración.

¿Qué se necesita para generar la Declaración Anual de Persona Moral en Excel?

• Balanzas de comprobación de su sistema contable exportadas a Excel de cada uno de los meses del ejercicio.
• Realizar una configuración sencilla para identificar las partidas de su balanza de comprobación en los cálculos y detalles de partidas que solicita el SAT
• Encontrarse dentro del Régimen General de Ley
• Contar con un equipo Windows para poder ejecutar la herramienta

¿Quieres saber cómo funciona?

Te invitamos a llenar el siguiente formulario para recibir la presentación en vivo del programa, donde se vio un ejemplo práctico para que los asistentes conocieran sus beneficios y el tiempo que se ahorran en la elaboración de la Declaración Anual de Personas Morales ante el SAT.

Fecha de actualización: 15 de febrero de 2023.