Declaración Anual de Personas Morales en Excel del ejercicio 2024

Optimice el proceso de elaboración de la Declaración Anual de sus clientes con esta herramienta avanzada en Excel, diseñada para automatizar cálculos, facilitar el cumplimiento fiscal y reducir errores.

¿Qué se necesita para utilizar la herramienta?

✅ Balanzas de comprobación: Exportadas desde su sistema contable a Excel, correspondientes a cada mes del ejercicio fiscal 2024.
✅ Configuración sencilla: Identifique partidas contables de forma rápida para los cálculos requeridos por el SAT.
✅ Compatibilidad: Diseñada para Personas Morales en el Régimen General de Ley.
✅ Requisitos técnicos: Sistema operativo Windows y Microsoft Excel (versión 2010 en adelante). No compatible con Mac, salvo que tenga instalado Excel con compatibilidad para Windows.
✅ CFDI del ejercicio 2024: Importación y análisis de CFDI emitidos y recibidos para una conciliación precisa.

Principales Características

Automatización y precisión fiscal

✔ Cálculos automáticos basados en las balanzas de comprobación.
✔ Papeles de trabajo actualizados con las disposiciones fiscales vigentes para 2024.
✔ Estados financieros listos para su presentación ante el SAT.
✔ Clasificación inteligente de cuentas de catálogo para la determinación del ISR y el llenado del formato oficial del SAT.

Importación y análisis de CFDI

✔ Lector de XML de nómina: Identifica exento y gravado para determinar la parte deducible según su factor actualizado.
✔ Importación de CFDI emitidos y recibidos para contrastar la información con los visores fiscales del SAT.

Deducciones y depreciación fiscal

✔ Determinación de deducciones de acuerdo con la normativa fiscal.
✔ Hoja de trabajo de deducciones con desglose de gastos según el formato SAT.
✔ Cálculo de depreciación fiscal con control detallado de activos fijos de la empresa y deducciones inmediatas.

Ingresos y determinación del ISR

✔ Identificación automática de ingresos según el formato del SAT, nominales, exentos y no acumulables.
✔ Ajuste anual por inflación acumulable y conciliación contable-fiscal.
✔ Determinación del Costo de lo Vendido.
✔ Determinación del ISR del ejercicio, cálculo mensual y acumulado.
✔ Control de CUCA, UFIN y CUFIN, actualización y seguimiento detallado.
✔ Control y actualización de pérdidas fiscales.

Tablas y formatos equiparables al SAT

✔ Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Ingresos y Deducciones.
✔ Determinación de ISR, PTU y Dividendos.
✔ Conciliación contable-fiscal detallada.
✔ Cifras de cierre.

Más características del papel de trabajo en Excel 2024

• Nueva versión con el formato del SAT para la declaración anual 2024.
• Hoja de trabajo para el cálculo de ISR con desglose mensual.
• Clasificación de inversiones según los requisitos actualizados del SAT.
• Tablas del INCP aplicables a la declaración anual.
• Desglose detallado de conceptos de gastos adicionados en este ejercicio.
• Control y determinación de la venta de activo fijo.
• Comparativo automático de Estados Financieros con el ejercicio anterior.
• Conciliación Fiscal optimizada con comparativos con el ejercicio anterior.

Complemento de regalo: VISOR XML

📂 Importación avanzada de CFDI emitidos y recibidos, incluidos los complementos del pago, con desglose de trasladados, retenciones y otros conceptos.
📊 Hoja de trabajo para importar metadatos del SAT.
🔎 Revisión de honorarios y retenciones aplicables a PF, RESICO y arrendamiento.

¿Quieres saber cómo funciona?

Te invitamos a llenar el siguiente formulario para recibir la presentación en vivo del programa, donde se vio un ejemplo práctico para que los asistentes conocieran sus beneficios y comprobaran el ahorro de tiempo en la elaboración de la Declaración Anual de Personas Morales de 2024 ante el SAT.