¿Qué se necesita para generar la Declaración Anual de Persona Moral en Excel?
- Balanzas de comprobación de su sistema contable exportadas a Excel de cada uno de los meses del ejercicio.
- Realizar una configuración sencilla para identificar las partidas de su balanza de comprobación en los cálculos y detalles de partidas que solicita el SAT.
- Funciona para Personas Morales en el Régimen General de Ley.
- Contar con un equipo con sistema operativo Windows y Microsoft Excel para poder ejecutar la herramienta.
Características principales
Se trata de un programa diseñado en Excel con el cual podrá obtener:
- Cálculos automáticos a partir de las balanzas de comprobación.
- Papeles de trabajo cumpliendo con las disposiciones fiscales del ejercicio 2023.
- Estados financieros que solicita el SAT.
- Clasificación de las cuentas del catálogo para la determinación del impuesto y llenado del formato del SAT.
- Importar datos de los CFDI emitidos y recibidos.
- Lector de XML nómina, así como su integración por concepto de pago, identificando exento y gravado, para la determinación de la parte deducible de acuerdo a su factor (actualizado).
- Hoja de trabajo para la determinación de Depreciación Fiscal de todos los activos que tenga la empresa.
- Hoja de trabajo con el concentrado de Deducciones de Inversiones
- Identificación de los gastos relacionados a la nómina.
- Identificación de ingresos por concepto del formato del SAT (actualizado).
- Determinación del Costo de lo Vendido.
- Determinación de ISR del ejercicio.
- Determinación de Ajuste Anual por Inflación.
- Determinación de la deducción fiscal de inversiones y la deducción inmediata.
- Determinación y actualización de la CUCA.
- Determinación de la UFIN y actualización de la CUFIN.
- Control y cálculo de la actualización de las pérdidas fiscales.
- Determinación de la renta gravable de la PTU del ejercicio.
- Tablas del INCP aplicables a la declaración anual.
- Hojas de Excel equiparables al formato 18 de la declaración anual a presentar de la aplicación del SAT, para su llenado en la página de Internet:
– Estado de resultados.
– Balance General.
– Inversiones.
– Conciliación Contable-Fiscal.
– Estados de resultado.
– Cifras de cierre.
– Determinación de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU).
– Dividendos.
– Determinación del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio (ISR).
Nueva versión con el formato del SAT
Actualización de la Hoja de Excel al nuevo formato del SAT a presentar en 2023:
- Se adiciono una hoja de resumen de nómina para hacer los amarres con el SAT.
- En la hoja de inversiones se clasifica de acuerdo al formato del SAT y además se puede identificar la deducción de activos fijos para el costo o gasto.
- Hoja de trabajo para la determinación y control en la Venta de activo fijo.
- Obtención de los Estados Financieros automáticamente, con su comparativo con el ejercicio anterior (actualizado).
- Hoja de trabajo para obtener la Conciliación Fiscal con su comparativo con el ejercicio anterior (actualizado).
- Identificación de las deducciones de acuerdo al formato y con los nuevos conceptos integrados por el SAT como son:
– Propaganda y publicidad
– Artículos y enseres de limpieza
– Papelería y útiles
– Gastos de mantenimiento
– Pagos a personas físicas exentas del ISR - Este año estará acompañado por un nuevo Programa complemento que se llama VERIFICAR.
¿Quieres saber cómo funciona?
Te invitamos a llenar el siguiente formulario para recibir la presentación en vivo del programa, donde se vio un ejemplo práctico para que los asistentes conocieran sus beneficios y el tiempo que se ahorran en la elaboración de la Declaración Anual de Personas Morales ante el SAT.
Fecha de actualización: 10 de enero de 2024.
Gerardo Limia –
Excelente expositor el C.P. Alberto Monroy
Adolfo Romero –
Excelente curso claro preciso pero si aun queda un poco mas por comprender desde uno leer leer y aplicar las recomendaciones del CP. Monroy su libro es muy bueno el de los errores en la contabilidad electronica. gracias al gran grupo de contador mx, buena organización para poder estar al día con las actualizaciones por parte de la ley.
LCP Jose Ivan Lopez –
Una aportación oportuna de calidad y claridad, en lo técnico y practico un 10! muchas felicidades por llevarnos a estas experiencia que nutre el ejercicio de nuestros servicios a nuestros socios de negocios!
Les invito a vivir esta nueva forma de capacitación , muy util sigan adelante inovando nuevas formas de transmitir conocimientos.
Gracias!
Janet trueba –
Muy buena
JOSE DE JESUS SERRANO FLORES –
MUY COMPLETO PARAHACER LAS CEDULAS ANUALES Y DESPUES ARMAR TODO MUY COMPLETO