Se acerca el envío de la declaración anual 2024, y el SAT ya precarga los cálculos de IVA a cargo y acreditable.

Es crucial que los contribuyentes verifiquen que su información coincida con la del SAT, revisen sus CFDI de pagos emitidos y recibidos, y detecten posibles errores en los comprobantes fiscales.

Introducción del webinar.

Durante la sesión se da a conocer la importancia de verificar la información fiscal con herramientas como los visores del SAT. Se abordaron cambios recientes en facturación electrónica, conciliación de ingresos e IVA, y mostró cómo el sistema detecta y corrige errores en tiempo real. La sesión incluyó demostraciones del Servicio Web del SAT, estrategias prácticas para gestionar CFDIs y una guía sobre suscripciones y recursos adicionales, subrayando la revisión exhaustiva previa a la declaración anual.

🎓 Introducción y objetivos del seminario ( 00:02 – 00:10:37 )

• Bienvenida al taller en línea sobre verificación de información fiscal
• Objetivo: revisar información en Visores del SAT, CFDIs y detectar errores
• Importancia de sincronizar información con el SAT
• Necesidad de crear cuenta con e.firma

📊 Cambios en facturación electrónica y precarga de IVA ( 00:10:37 – 00:20:08 )

• Evolución de la factura electrónica desde 2004
• Precarga del IVA por parte del SAT desde 2024
• Complejidades con exclusiones automáticas del SAT en IVA acreditables
• Necesidad de revisar información reportada vs visores del SAT
• Restricciones para cancelación de CFDIs de años anteriores

💻 Funcionamiento y conexión con SAT ( 00:20:08 – 00:33:14 )

• Ventajas de usar Web Service del SAT vs página web
• Importancia de descargar metadatos del SAT
• Actualización diaria de información
• Demostración de interfaz y funcionalidades

📑 Revisión de ingresos e IVA en visores del SAT ( 00:33:14 – 00:45:41 )

• Acceso y uso del visor de facturas del SAT
• Comparación de información en visores vs nuestro sistema
• Detección de diferencias entre pagos provisionales y visores
• Explicación de cálculo de IVA trasladado y acreditable
• Demostración de cómo revisar información detallada

🔍 Análisis de IVA acreditable y exclusiones del SAT ( 00:45:41 – 00:54:18 )

• Complejidades del IVA acreditables
• Criterios del SAT para eliminar facturas del IVA acreditables
• Demostración de cómo detectar facturas excluidas
• Importancia de revisar el uso de CFDI y forma de pago
• Explicación de cómo el SAT trata los CFDIs de pago

📈 Herramientas para conciliación fiscal ( 00:54:19 – 01:05:14 )

• Presentación de hoja de trabajo en Excel para conciliación
• Tarea: actualización información de enero a noviembre 2024
• Demostración de cómo detectar diferencias entre lo reportado y lo actual
• Importancia de revisar CFDIs de pago pendientes

🚨 Control de CFDIs y notificaciones automáticas ( 01:05:14 – 01:14:11 )

• Cómo revisar CFDIs pendientes de pago o cobro
• Configuración de notificaciones automáticas
• Importancia de mantener al día los CFDIs de pago
• Demostración de cómo filtrar y exportar información
• Estrategias para empoderar a contadores y mejorar controles internos

📩 Manejo de errores y cancelaciones de CFDIs ( 01:14:11 – 01:22:45 )

• Proceso para solicitar corrección de facturas a proveedores
• Uso de herramienta del SAT para reportar problemas con CFDIs
• Ejemplo práctico de cómo solucionar problemas de facturación
• Importancia de detectar cancelaciones de CFDIs de periodos anteriores
• Configuración de alertas para cancelaciones

🔄 Conciliación y detección de diferencias ( 01:22:45 – 01:30:37 )

• Cómo detectar diferencias entre pagos provisionales y visores del SAT
• Importancia de revisar facturas canceladas después de presentar declaraciones
• Estrategias para manejar sustituciones y cancelaciones de facturas

📆 Revisión anual y preparación para declaración ( 01:30:37 – 01:38:50 )

• Necesidad de revisar todo el año 2024 antes de la declaración anual
• Tarea: usar hoja de Excel compartida para conciliar información
• Importancia de detectar y corregir errores antes de la declaración
• Estrategias para manejar anticipados y otros casos especiales

🛠 Herramientas adicionales y validaciones ( 01:38:50 – 01:46:23 )

• Revisión de errores comunes en CFDIs
• Configuración de notificaciones para CFDIs con errores
• Importancia de validar operaciones con EFOS
• Estrategias para prevenir y corregir errores en tiempo real

Te invitamos a disfrutar nuevamente de la sesión en línea.